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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于中(zhong)长期资金的(de)持续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬(tai)升(sheng)。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险(xian)偏好明显回暖并再度打(da)开震荡(dang)中枢(shu)上沿(yan)。展望后市，汇率对我(wo)国货(huo)币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境(jing)，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的(de)抬升。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩳，善用赔率思维🥬🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩱👅🍑，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥕🍅👚，当下仍处于第二轮高低切周期中👝👠🥬👞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍊💗，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🤬👢💕💝👚，后续建议关注半导体🥔、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🎒😻、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👙，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👅🍇，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍌💛🍆👚，行业层面优选光模块/PCB😡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🌽💛🍒🍑，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👝。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍊👢🩰，相关整车厂👘💝、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💔，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💝💞。

2、这种(zhong)不确定性的一个迹象是(shi)，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了(le)业绩指引(yin)，理由(you)是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下(xia)半年可能出现的惊(jing)喜上行奠定了基础。