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综合来看，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱🎒。周思聪🍑🩱、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益🥕👚，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值。

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今年5月，四川省医疗保障局新增“免陪照护服务”价格项目👜，以省管三甲公立医疗机构为例，1名护士或护理员照护1名患者🍓🩱💓💛，价格为每人每日240元👘🍉😡🍋🍏；1名护士或护理员照护多名患者，价格为每人每日100元👙🩱🥭🍆。“院方会结合人力成本👡💯、照护数量🍋💝🥻🍋、照护难度等因素收费🌽👘🥬🍊，公示服务内容和收费标准🥥💝💌👛🥔，家属可以充分比较评估后自主选择🥕👅💛。”成都市第八人民医院院长晏殊说🥔🥻。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🍉🍎，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🤬👛。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍌😈🧅，“用好用足存量政策🥬👛🥬，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👢😻🥒🍒，如果增量政策能够继续落地💌🍍🥑，将对市场情绪形成进一步提振🥿👡💌🌽。

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招股书引用的咨询(xun)机构弗若(ruo)斯特沙利文数据称，2024年，公司在国内一级智能座舱解决方案供应商中排名第十(shi)，市场份额达0.1%；在(zai)全球以软件为驱动的中国一级供应商中位列第三(san)，其舱泊一体解决方案服务量全(quan)国排名第二。

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1、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以(yi)色列(lie)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)(gui)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工(gong)軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)(ling)漲。

2、行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。