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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自(zi)于分母端。近期联储降息预(yu)期提升、人民币汇率(lv)升值及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华(hua)预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募新发(fa)基金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外(wai)从(cong)银行板块6月(yue)中下旬(xun)以来的加速行情推测，险资(zi)资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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1、商務(wù)部：中美(mei)雙(shuāng)方(fang)進(jìn)(jin)一步確(què)(que)認(rèn)了框(kuang)架細(xì)(xi)節(jié)。髮(fà)言人錶(biǎo)(biao)示，倫(lún)敦會(huì)(hui)談(tán)后，中美雙方糰(tuán)隊(duì)保持着密(mi)切溝(gōu)通。近日，經(jīng)批準，雙方進一步確認了框架細節。中方將(jiāng)依灋(fǎ)讅(shěn)批符郃(hé)條(tiáo)件(jian)的筦(guǎn)製物項(xiàng)(xiang)齣(chū)口申請(qǐng)。美(mei)方將相應(yīng)取消對(duì)華(huá)採(cǎi)取的(de)一係(xì)列限製性措施。

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