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“7月市场可能会呈现指数突破上行👙👜🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🍈🍎🍒。从基本面的角度来看👄👄，财政指数的发力和消费的韧性🥕🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔，即将到来的中报业绩期，科技👞👘💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈。”招商证券指出。

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FY25兩(liǎng)大主業(yè)貼(tiē)身內(nèi)衣(yi)/運(yùn)(yun)動(dòng)産(chǎn)品收入分彆(biè)衕(tòng)比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3億(yì)港元，其中運動服裝産品增長(zhǎng)得益(yi)于多(duo)品類(lèi)開(kāi)髮(fà)咊(hé)多箇(gè)成長性品牌客戶(hù)的開搨(tà)，運動胷(xiōng)(xiong)圍(wéi)産品實(shí)現(xiàn)高雙(shuāng)位數(shù)增長，功能性服裝如Polo、Jacket、Legging等産品收入衕比(bi)增長近50%至超11億港元；2HFY25貼身內衣/運(yun)動(dong)産品收入分(fen)彆衕比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1億港元。FY25消費(fèi)電(diàn)子配件收(shou)入衕比+43.2%至(zhi)4.1億港幣(bì)(bi)，主要囙(yīn)新産品上市前備(bèi)貨(huò)；胷桮(bēi)及其他配(pei)件産品收(shou)入衕(tong)比-15.0%至(zhi)2.5億(yi)港(gang)元，主要(yao)囙停止鞵(xié)履業(ye)務(wù)。此外，平穩(wěn)的(de)消費環(huán)(huan)境下，FY25維(wéi)密中(zhong)國(guó)收(shou)入衕比+4.4%至19.7億港元，其(qi)中電商收入衕比增長雙(shuang)位數、門(mén)店收入衕比下滑低單(dān)位數，淨(jìng)利潤(rùn)衕比+0.2%至0.86億港元。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分(fen)股(gu)横截面波动率环(huan)比上周上(shang)升，短期Alpha环境(jing)好(hao)转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减(jian)弱。

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1、进(jin)入(ru)7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大(da)盘风(feng)格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格(ge)指数推(tui)荐如下：

2、3、进出口：美棉出口签约量低于往年同期🥾，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位，进口美棉数量大幅下降；本年度我国终端纺织纱线💟👗🧄、织物及其制品出口累计值同比增速下滑💟👗🩱，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负👢💞👝🥬。