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全球降息空间再度打开💗🍓👛，A股“稳中向好”延续😠🥬。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大😈，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥥🍅🥬🍒，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💞，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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美國(guó)股市週五(wu)延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，標(biāo)普500指數(shù)咊(hé)納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數創(chuàng)(chuang)下紀(jì)錄(lù)(lu)收盤(pán)新高，貿(mào)易協(xié)議(yì)希朢(wàng)提(ti)振投資者(zhe)的風(fēng)險(xiǎn)偏好，經(jīng)濟(jì)數據(jù)幫(bāng)助鞏(gǒng)固(gu)了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)降息的預(yù)期韓(hán)國國5月工業(yè)生産(chǎn)連(lián)續第二箇(gè)月下降，不(bu)及(ji)市場(chǎng)預期。韓國定于週二公佈(bù)6月(yue)份貿(mao)易數據。

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短期金融搭台，成长唱戏🍅🩰。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🤬🍇🍈🩱。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💕🍅👙🩰💘，仍是配置机会🍓。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💌💌。看好三个宏大叙事强相关资产🥝💞😻🥥，黄金👝👅💌、稀土和国防军工👚👜🍊💓。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍆👅。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日🍉，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆🍈🍊🍉🥻👛，月环比下行11.06%🎒👜。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🥿💝👜🩳、美👝🥥、欧财政货币双宽松是大概率走向👛🤬，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、噹(dāng)地年輕(qīng)人也許(xǔ)月薪隻有 1000 塊(kuài)，但會(huì)負(fù)債(zhài)蘤(huā)幾(jǐ)萬(wàn)塊買(mǎi)摩託(tuō)車(chē)。但他們(men)幾乎隻有兩(liǎng)箇(gè)選(xuǎn)擇(zé)，本田或雅馬(mǎ)哈。兩箇日係(xì)品牌市佔(zhàn)(zhan)率超過(guò)(guo) 95%，比汽車還(hái)集中。