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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🍏🍏，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👛👚，充分释放政策效应”👄。往后去看🍏🥔，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥑🍆🍉👄🍒，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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