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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置(zhi)稳定性(xing)仍有待提升，但(dan)产能(neng)增量已带(dai)动尿素日产(chan)长期位于20万吨以上。下半年(nian)计划新投产能(neng)约280万吨，7-8月高温(wen)天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素(su)供应(ying)提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之(zhi)后(hou)气头企业将进入(ru)季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位(wei)。另外(wai)需(xu)注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货(huo)源(yuan)流向中部、东部等主流地区，将对(dui)尿素区域性供应产生影响。

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1、在交(jiao)付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)(wei)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮(liang)眼的成績(jī)單(dān)(dan)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一(yi)體(tǐ)化解決方(fang)案超155萬套，其智能座(zuo)艙解決方案被國(guó)(guo)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

2、3🥾💞🍌、观点💖🥾🥕。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍒💗。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥬🩰🥬🍒👗，一是在价差扭曲下💟🥑💘🍉，国内进口严重亏损👞，国内精铜和废铜预期供给减少🍄👞💖🩱，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💖💝🍉🤍，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥒🧡👅，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🥑🥕，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🌽🥕👘。下半年也要关注三个方面🍍🍍🍌👛，一是🩱🍓🥭💖🧡，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🩱💌🍅，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍉🍒？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍄。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👙，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看👜💘🍉💞😠，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💝💟，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👘；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🥔，“故事”容易证伪时段。