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展朢(wàng)下半年，地(di)産(chǎn)(chan)施工耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有堵點(diǎn)，城市更新在一定程(cheng)度上瀰(mí)補(bǔ)(bu)部分需(xu)求減(jiǎn)量，但房建用(yong)鋼(gāng)整體(tǐ)依然週期性下行。基建用鋼環(huán)比上半年或有好轉，但(dan)缺乏想象空間(jiān)。製造業(yè)中白色傢(jiā)(jia)電(diàn)、汽車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)(bian)際(jì)走(zou)弱趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新(xin)”等政筴(cè)進(jìn)一步加碼(mǎ)支撐(chēng)。直接齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)持高位，但(dan)對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成上行驅(qū)動(dòng)。供給(gěi)耑看，行政限(xian)産落實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)素仍在于下遊(yóu)需求(qiu)韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)料供給增量(liang)。按噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊下遊庫(kù)存走勢，下半年産量(liang)預(yù)計(jì)窄幅波(bo)動。

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供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水(shui)平(ping)，整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三(san)季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季(ji)度随(sui)着铁(tie)水产(chan)量季节(jie)性下降，若发运没(mei)有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但(dan)也相对有限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万(wan)吨的(de)悲观假设下，预计(ji)四(si)季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综(zong)上所述，全(quan)球供应释放(fang)低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存(cun)在分化，建议(yi)在低估(gu)值区间阶段性把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减政策落(luo)地，建议更多把握矿价承压下(xia)行(xing)的机会(hui)。

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2、A股：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿元🍅。主要股指大面积上涨，且周度涨幅还不小；沪指周三、周四连续刷新年内新高后🩲👘🤍，于周五暂回落至5日线附近。只有红利指数是个例外，本周下跌0.51%。个股方面👅👝🍊，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好的一周。板块来看，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表现，即金融率先走强且涨幅领先，科技线随即爆发。