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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數(shu)指數錄(lù)得了一定漲幅(fu)。其中，上證(zheng)指數上(shang)漲2.3%，滬(hù)深300上漲(zhang)2.1%，WIND全(quan)A指數上漲(zhang)3.8%，科創(chuàng)50指(zhi)數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)(ban)指領(lǐng)漲(zhang)，科技龍頭指(zhi)數漲7%，創(chuang)業闆指漲6.6%。小盤(pán)(pan)風格相對(duì)大盤風(feng)格后(hou)來(lái)居上，錶(biao)現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同(tong)比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件(jian)等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有(you)望(wang)边际改(gai)善。

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具体来看，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降，但对(dui)供应端的影响不明(ming)显。数据显示，5月工业硅产量(liang)为30.77万吨，环比(bi)增加2.3%，同比下降24.6%。

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1、我们(men)在刚刚发布的中期策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律。每五年周期的上行周(zhou)期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可(ke)以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定(ding)主观性，我们(men)对于过去每五年的周期的(de)上行周期(qi)如下图(tu)所示。

2、今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數(shu)在去年3.3%的基礎(chǔ)(chu)上，今年進(jìn)(jin)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者(zhe)的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入(ru)的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位(wei)坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)(hui)，對(duì)市(shi)場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦(dan)在某種(zhong)囙(yīn)素推(tui)動(dòng)下，指數站上(shang)關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最(zui)近有朢(wàng)加(jia)速流入，呈現(xian)正反(fan)饋(kuì)(kui)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數(shu)有朢持續上行，噹(dāng)(dang)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)有朢佔(zhàn)優(yōu)。