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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💋🥒💟💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠😈💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞🩰🍋、消费🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖🥑🎒🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧄🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻💝🥒💘，类似现象在2020年也出现过👙💞👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍌👜🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中(zhong)遇难的60多名高(gao)级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新(xin)消息报》说，这是自沙姆哈尼(ni)位(wei)于德黑兰(lan)的住所本月(yue)早些时候遇袭(xi)以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第(di)四(si)，市场交(jiao)易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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