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1、1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普(pu)交易”，特朗普(pu)因素(su)从预期走向现实(shi)给市场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认(ren)为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜(tong)源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场的(de)量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持(chi)续去库由贴水(shui)转(zhuan)为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表(biao)影响有限，关注美国232调查结(jie)果出台后美(mei)铜表(biao)现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经(jing)济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全(quan)球经济增速下调，而铜(tong)“博士(shi)”与(yu)全球经济(ji)息息相关，这也意味着铜需求增(zeng)速(su)也有可(ke)能出现下滑；三是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判(pan)形成(cheng)拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长(zhang)”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口力(li)度(du)开始(shi)减弱，因此三季(ji)度仍存在(zai)着较大(da)压力，此时政策预期及(ji)落地（或证伪）可(ke)能成为国(guo)内品种交易的一部分。

2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新(xin)开启了 7 月降息(xi)的可能性，但(dan)达科认为门槛仍(reng)然很高。