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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💟、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🧡😻，仍是配置机会🍏。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👝。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💘🥻、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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凱(kǎi)盛新能：公司控股子(zi)公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)(she)2000t/d光伏組件超(chao)薄封裝材料項(xiàng)目，預(yù)(yu)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢(gong)新能源另一(yi)股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)(ye)投資有限公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)(bi)方式對(duì)(dui)自貢新能源衕(tòng)比(bi)例增(zeng)資50，000萬元，專項用于投資項目建設(she)。

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腾景(jing)科技3月3日(ri)披露投关(guan)活动记录(lu)表，在AR领(ling)域，公司专注于底层光学技(ji)术的开发及应用，在几何(he)光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公(gong)司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已(yi)有几何光(guang)波导片等少量精密光学元组件产(chan)品应用(yong)于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示(shi)光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生(sheng)产阶段。

活动说明：精品欧美国产一区二区三区不卡

1、6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格(ge)下(xia)行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價(jia)格總(zong)指數下行。豬肉批髮價下行，生豬均(jun)價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)(run)上行，外(wai)購(gòu)仔豬(zhu)養(yang)殖利潤下行。肉鷄(jī)苗(miao)平均價格下行(xing)，全國(guó)鷄肉(rou)市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍒😻👛，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。