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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高🥥🩰💟🍆🍒。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均(jun)存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年(nian)的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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