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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到(dao)关税政策不(bu)确定性(xing)对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济预期的(de)调整(zheng)进一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月(yue)的预测，6月(yue)的经(jing)济展望中，美联储进一步调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了(le)2025年的失(shi)业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美(mei)国在这场战争中未取得任何成(cheng)就的讲话非常不满(man)，他认为伊朗已经(jing)筋疲力尽了，以色列也是，这跟(gen)市场的(de)判断基本一致，经历了这次隔空对轰(hong)以伊双方应(ying)该都意识到了自身的局限性，短(duan)期内以伊双方均需要(yao)休养(yang)生息，这会给中东地区带来一定(ding)的平静期，只是这个(ge)平静(jing)期预计不会很(hen)长 。特朗普(pu)再(zai)次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗(lang)进行空袭，并声(sheng)称伊朗威胁到了(le)他的生命，特朗普称，已经“停止了所有关于(yu)解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西(xi)日前在(zai)接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊(yi)朗多个核设施在美国和以色列的袭击(ji)中受损，伊朗仍具备在数月内生(sheng)产出浓缩铀的能力，他(ta)呼吁各方重(zhong)回谈判桌。格罗西表示，情报(bao)显(xian)示，伊朗的核设施遭袭后受(shou)到严重破坏，但并非完全破坏(huai)。伊(yi)朗仍具备(bei)相(xiang)关(guan)产能，并拥有相应的(de)工业和技术能力(li)。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转(zhuan)起(qi)来并生产出浓缩铀。

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1、2、上半年(nian)黄金上(shang)涨存在三大(da)核心驱动。一是，美**关税政策不(bu)确定性下(xia)，美国经(jing)济滞胀预期增强(qiang)。特朗普极(ji)端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年(nian)通胀中枢抬升。二是(shi)，美元信用体系(xi)受损与去美元化加速。美元占全球(qiu)外汇储备比例不断下降，特朗普极端(duan)关税(shui)政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等(deng)新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄(huang)金储备(bei)地位的有(you)利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且(qie)连续购(gou)金，市场看涨金价信心(xin)得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美(mei)国总统特朗(lang)普对俄(e)乌地(di)缘政治的撮合效(xiao)果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下(xia)降(jiang)，而哈以冲突和伊以冲突(tu)的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看(kan)到特朗普对陷入战争(zheng)的“厌恶”，但也能看出美(mei)**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或(huo)显著(zhu)下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。