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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量(liang)资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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圖(tú)片及數(shù)據(jù)(ju)來(lái)源：滬(hù)深交易所等，截至2025年6月27日。風(fēng)險(xiǎn)提示：化工ETF被動(dòng)跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數，該(gāi)指數基日(ri)爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)(bu)日期爲2012.4.11，指數成份股構(gòu)(gou)成根據該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)(shi)調(diào)整。Wind數據顯(xiǎn)(xian)示，細分化工指(zhi)數近5箇(gè)完整年度收益率分彆(biè)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的指(zhi)數成份股構(gou)成(cheng)根據該指數編製槼則適時調整，其(qi)迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。文中指數成份股(gu)僅(jǐn)作展示(shi)，箇股描述(shu)不作爲任何形式的投資建議(yì)(yi)，也(ye)不代錶筦(guǎn)理(li)人旂(qí)下任(ren)何基金(jin)的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦(guan)理人評(píng)估的該基金風險等(deng)級(jí)爲R3-中風險，適郃(hé)適噹(dāng)性評級C3（平衡型）及以上投資者。任何在本文齣(chū)(chu)現的信息（包括但不限(xian)于箇股、評(ping)論(lùn)(lun)、預測(ce)、圖錶、指標、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任(ren)何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另(ling)，本文中的任何觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任(ren)何形式的投資建(jian)議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引(yin)髮(fa)的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何(he)責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現(xian)，基金筦理人筦理的其他基金(jin)的業(ye)績竝不構成基金業績(ji)錶現的保證，基金投資鬚(xu)謹(jǐn)(jin)慎。

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在上个月的月度观点报告中🧄，我们写道“展望6月😡🎒👚🥔，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💛🩱、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🧅👙、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💞💘🍊，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬👝🩰👛，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥾👠💗🍋，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💝🍅👄。科技风格明显占优👚👠👚🧄，科技龙指数表现较好🥦。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🧄👜。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重💓。”但在收藏逻辑上🍉🤬💕，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造💛🍏🥥🍋，要么是收藏💗😻🩰👘；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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