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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💖🍎💖👚。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💯。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🥾，铁水节奏或类似于 2023年💟💟🥭💖💋，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平💯。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降💖🍓🍅👿，或将累库约 1500 万吨👢🍏，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍅，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍆💘🥻。综上所述👚👿，全球供应释放低于预期💘，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🤍🥬💯，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑(hua)来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期(qi)平滑线时，说明指标正在(zai)上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在(zai)拐头向下，对(dui)市(shi)场持中性态度。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍆🥑👞，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥬、医药生物（化学制药）、国防军工🩱🥦、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🎒。