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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓👅🩱🍇，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👛🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡🍋💖，对短期市场或有扰动。第三😈🍑💓🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆👄💛🥦，关注7月政治局会议的表述变化🩱👚。第四，市场交易和增量资金层面🍊🩲💛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏🥕💗，市场风险偏好整体回暖。基于以上😈👚，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🥥🍒🥿，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及👄，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义🍈😠🥑💛。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🍑🍊，打造办电便捷化🍑、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍌，聚焦新型电力系统有关前沿方向🤬👡🍊，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点🥥😻，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年👅👘🥒👜，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🍌💔。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》💟👙💗🧡👛。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🥥，其中😈🍉，2025至2030年为起步发展期

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当市场(chang)进入到牛市阶段II，风格和行业则(ze)出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业(ye)表现均带有较强的(de)时代的特征。这(zhe)个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时(shi)流动性和(he)风险偏好(hao)也加速改善(shan)。

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2023年8月，再融(rong)资(zi)政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市(shi)场当前的现(xian)状也引发众多(duo)投资者(zhe)关注，定向增发事件效(xiao)应是(shi)否(fou)还能(neng)有效？涉及定向(xiang)增发股票是否还具备投资价值？带着这(zhe)些疑问，我们(men)对定向增发的事件效应进行了(le)细致的分析。

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1、如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)(xiao)率或(huo)更高。公(gong)開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟(gen)蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)(ti)指數(shù)，全麵(miàn)覆(fu)蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中(zhong)近(jin)5成倉(cāng)位集中于大(da)市值(zhi)龍(lóng)頭(tóu)股，包(bao)括(kuo)萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等(deng)，分亯(xiǎng)強(qiáng)(qiang)者恆(héng)強投資(zi)機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工、氮肥等細(xi)分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)(chang)外投資者(zhe)亦可通(tong)過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

2、另一方面🥕👿，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🥔👝，已转为零增长左右。