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5月降准降息后，货币政策尤其(qi)是总量政策进入(ru)落地观察期、加码概率(lv)较小，预计7月更多通过(guo)逆回购(gou)以及(ji)结构性工具进行流动性投(tou)放。但考虑到下(xia)半(ban)年增长压力(li)加大，不排除央行继续加码宽(kuan)松的可能，时间(jian)点(dian)预计(ji)在美联储重启(qi)降息前后(hou)。此外高基数叠加(jia)信贷偏弱，6月社融数据有进(jin)一步走(zou)弱可能。

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7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)(jia)稅率(lv)或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日(ri)昰8月12日，目前仍(reng)處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可(ke)能存在反復(fù)

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本周，基本面因子在各行业表(biao)现分化，净资产增长率因子、每(mei)股净资产因子(zi)和(he)每股经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明显。估值类(lei)因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业(ye)正(zheng)收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益(yi)明显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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尽管特朗普曾(ceng)扬言，美(mei)国(guo)关税对于纠正美(mei)国贸易失衡、增加**收入和重振美国制造业、挽回(hui)流失(shi)的就业(ye)岗位是必要的，但许多经(jing)济学家(jia)表示，这些关税可能反而会(hui)加剧美国通胀压力，并拖累更(geng)广泛的经济活动。

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1、展望7月💞🤍🍌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥥🥔。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🧄🥕👘😈；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👗💝💕、高新技术制造业💔🍏👘、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🎒🍓，我们参考工业企业盈利👢🥕🩳、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛🍉👡💓💓。具体如下：

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光(guang)电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公(gong)司提高整体核心竞争力。