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从(cong)目前基本面的趋势(shi)来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步(bu)反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业(ye)绩披露窗(chuang)口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地(di)产压(ya)力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反(fan)应了这(zhe)种预期。

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🏮 后续如何演绎💕😡🍍🍍？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍑🍆，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍓🩳，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😻🥻，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💝、被动跟随策略👞🍏🥑👗，而非主动流入👠；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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他補(bǔ)充説(shuō)，他清楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)(fa)公開(kāi)。“他們(men)知道爲什麼(me)要攻擊(jī)我，我也知道他們爲什麼攻擊我(wo)……我不能説，但我一定會(huì)好好迴(huí)(hui)敬他(ta)們。”

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李祥英认为，工业硅期货价格反弹👙，大概率会促使工业硅生产企业（尤其是西北企业）参与期货套保，这将抑制工业硅期货价格上行👠💘🍍😠🥭。如果企业套保量较大或者套保周期较长🍉，工业硅期货价格有可能击穿前期的价格低点。

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1、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加大(da)貨幣政筴調(diào)控(kong)強(qiáng)度，提高貨幣政筴(ce)調(diao)控前瞻性、鍼(zhēn)對(dui)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)施的(de)力度咊節(jié)奏。

2、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考(kao)虑到成长(zhang)科技(ji)累积涨幅高、估值高分位，下(xia)跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两(liang)极分化(hua)、预期低迷。金融股(gu)优势(shi)仍在且有进一步强化的基础。因此综合考(kao)虑下(xia)，可关注三(san)条主线。