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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍊🩱👞，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💗🍍。若后市上涨主题不能有效扩散🥻，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、⚑风格与行(xing)业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。