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上半年(nian)的经济数据整体呈现(xian)“冷热不均”的格局。出口(kou)有韧性，社零增速(su)明显(xian)提高(gao)，消费品以旧换新政策(ce)持续显(xian)效；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略有下降(jiang)。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于(yu)行業(yè)供需改(gai)善(shan)，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛(sheng)，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢(wang)延續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二季度(du)通訊(xùn)器材(cai)零售衕比持續較高速(su)增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)(ji)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電(dian)信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有(you)朢保持穩(wěn)健(jian)增長。伴隨(suí)AI應用商業化加(jia)速落地(di)，信創(chuàng)與國産替(ti)代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度(du)盈利或超預期。

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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是(shi)令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们将成为新常态。

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经过测算，“大宗交易(yi)成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频调仓方式构造(zao)大宗交易组合。（组合构造详情(qing)见2023年8月(yue)5日报告《提炼(lian)大(da)宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、就业(ye)网站(zhan)Adzuna发布的另(ling)一份(fen)数据显(xian)示，英国5月份的职位空缺较4月份略有下降，但与去年同(tong)期相比上升了(le)0.5%，这是在一年多的下降后连续第三次出现增长。

2、券商中国记者从接(jie)近开(kai)源证券(quan)的人士处了解到，此次撤回申(shen)报材料与更换(huan)会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过(guo)8年。上述人(ren)士表示，该券商(shang)不会放弃上(shang)市计划，可能在2026年择机申报IPO。