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“6月脉冲”在(zai)本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝(jue)大多数时间内同步(bu)，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结构(gou)上也(ye)同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高(gao)弹性行业如TMT、军(jun)工、电(dian)新等表(biao)现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍇，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💔👡🤬，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍍，标志着产品力正替代产品形式👙😡🍒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶😡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝🩳🧄。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、6月份以来，公募(mu)基金发(fa)行市场热度显著提升(sheng)，新发基金规模持(chi)续(xu)攀升。Wind资讯数据显示，截至6月29日，当月新成(cheng)立(li)公募基金共计151只，发行总规模合计达1205.56亿元，创年内(nei)月度新发基金(jin)规模新高。