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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回(hui)暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放(fang)松，但(dan)消(xiao)费者(zhe)选(xuan)择“现房(fang)销售(shou)模式”，“现房销售模式”意味(wei)着房企高周转模式的终结，房企资(zi)金回笼(long)滞后，且与之相配套(tao)的各类政策尤其融资政(zheng)策尚未明(ming)晰，对房企资金有明显影响。此外，从产业链(lian)来看，现房销(xiao)售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出(chu)让(rang)难度，土地成交量价将(jiang)会承(cheng)压(ya)，不利(li)于缓解地(di)方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及(ji)关注与房地(di)产(chan)发展新(xin)模式相适(shi)配的融资(zi)制度的出台。

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