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7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类(lei)增量资(zi)金(jin)相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏(pian)股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场(chang)可(ke)跟踪资(zi)金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场成交有限，组件订单阶段性回落，下游N型硅片价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落。目前多晶硅自身库存压力较大😈，近期虽有头部企业传复产消息🥥🍑，但目前尚未完全确定，若逆势增产，整体现货价格或面临进一步回调压力🍅🍅，盘面则倾向低位震荡。

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1、赵(zhao)宪成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内(nei)AI领域发展突破的机(ji)会，市场围(wei)绕科(ke)技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对抗因为(wei)美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅(fu)以国(guo)家队积(ji)极稳市场(chang)，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反弹。

2、配(pei)寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期把(ba)握成(cheng)長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科(ke)技方(fang)曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主(zhu)線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註(zhu)明年二季(ji)度(du)，可能會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此(ci)外，中期依然看好受益于低(di)利率環(huán)境的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及優(yōu)質新消(xiao)費公司。