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对 Rivian 而言，该合(he)作有助于缓解外界对其(qi)资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应(ying)对唐纳德・特朗普(pu)总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾(ceng)表示，关税可能导致每辆车(che)成本增加数千美元。

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细分行业来看，1-5月盈利(li)增速相对较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐(zhu)步放量，航空(kong)航天相关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补(bu)政策(ce)提振(zhen)，智能(neng)消费设备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策(ce)效果持(chi)续显现，消(xiao)费品制造业其他家用电(dian)力器具制造、家(jia)用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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有分析指(zhi)，银行股的回调属于快速上涨后的正常休整，短期需观察资(zi)金轮动和政策节奏，但中(zhong)长期来看，低估值、高分红特性仍使其成为震荡(dang)市中的配置选择。

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1、► 成长型回报：科技、新(xin)消费、创新药等，也均(jun)为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经(jing)济稳(wen)杠(gang)杆、但也缺乏大幅加杠杆(gan)和向上动(dong)能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税(shui)波及的(de)创新药(yao)也(ye)均为(wei)近期ROE明显抬升的板块，港(gang)股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺(que)乏。

2、🏮行业配置层面💛🍉🥕，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍒🎒🍏💖、25/6/12为界🤍🥻，市场共经历过两波较明显的高低切换😻🍊👅，当下仍处于第二轮高低切周期中👜🩲🧡🍓。以月度-季度维度的轮动视角看🍉🥒🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥬🍆👠，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍄👜🩲，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💝🍊、电网设备、工业金属🥭👙、啤酒等板块的轮动机会👞；而另一方面🩳👅，资金脉冲加速🧅、股债息差性价比进一步降低后🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥬💝🧄🍓，结合估值🥾🧅、拥挤度位置👄🍏，短期风格层面继续关注科技🥦🥒👄🩲👄，行业层面优选光模块/PCB🍅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🤍🍈。