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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后😠，会形成比较大的止盈的抛售🥒🤬。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🍏🥑🩳🍊。

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軍(jūn)工股延續(xù)(xu)近期(qi)漲(zhǎng)勢(shì)，中航科工（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港(gang)元；中(zhong)舩(chuán)防務(wù)（00317）上漲2.63%，報14.04港元；航天控股（00031）上(shang)漲(zhang)1.12%，報0.45港元。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥒💞🍊，善用赔率思维👘🥝🍑👜🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍈，分别以25/3/20💛🍊、25/6/12为界🍓👅🍑，市场共经历过两波较明显的高低切换💕🍊，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💕💓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇🍏👅👿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈👢，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🌽💋👚、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍋🤬、电网设备🎒、工业金属💓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍆🥦，资金脉冲加速🥝、股债息差性价比进一步降低后💌🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👡。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🧡😻🍎🥝，全球油料压力减弱😈🥾🧡🍓。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待👝。目前看💘👢，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💔，三季度急需更多广泛的降雨💗。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展😈💓🌽，暂停 24% 关税 90 天🍈🥒💝，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🥦🍓，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💯🥬🍑，重启中欧高级别战略对话🩳🤍，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期😡👡🍉🥕，关注美豆出口销售能否好于预期👘。美豆压榨环节上😠，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地👠😠🥦🍌。国内蛋白粕方面👿🩲，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🍍。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🥕💛，蛋白粕价格单边偏强对待💝👙🍈🥥。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强👚😡。