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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季(ji)报在科(ke)技(ji)创新和扩(kuo)内需政(zheng)策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速(su)相(xiang)对较高的(de)行业主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价(jia)格上涨的(de)资(zi)源(yuan)品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)註的重點(diǎn)(dian)，工(gong)業企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)(che)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受(shou)益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容(rong)護(hù)理等零(ling)售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢邊際改善。

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其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑(hei)石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中(zhong)在希腊就有约 10 家。高盛因(yin)此决定(ding)，其在(zai)地(di)中海(hai)的业务布局(ju)将从希腊起步。

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1、上游(you)低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需(xu)缺口趋于回补、库存的消化难度进(jin)一步增加，短期价格上涨(zhang)存在阻力。随着旺季的(de)临近、钢材重回(hui)增产周期，硅(gui)铁去库进程有望加速，估值存在修复空间(jian)；但旺(wang)季结束后钢材(cai)再次进入(ru)减产周期，下游刚(gang)需的收缩将(jiang)使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看(kan)，行业产能长期过剩(sheng)背景下、供需(xu)关系的改善仍将依赖厂家端的(de)控产情(qing)况，下半年硅铁估值(zhi)存在修复机会，但价格(ge)的反弹高度或将较为有限。

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