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如何看待今年上半(ban)年港(gang)股市(shi)場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目前港股整體估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年，港股市(shi)場(chang)行情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)？哪些(xie)行業(yè)投資機(jī)(ji)會(huì)值得關(guān)註？對(duì)此，中國(guó)(guo)基金報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)(hui)添(tian)富基金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)、中歐(ōu)港股通精(jing)選(xuǎn)基金經理付倍佳、富國基金旂(qí)(qi)下港股通(tong)互(hu)聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理(li)田希矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金境外(wai)投資部(bu)基金經理(li)趙(zhào)憲(xiàn)成、滙(hui)豐(fēng)晉(jìn)信港股通精選基金經理許(xǔ)廷全、平安醫(yī)藥(yào)精(jing)選股票基(ji)金經理週思聰(cōng)、諾(nuò)安精選(xuan)價(jià)值基金經理唐晨，共衕(tòng)把衇(mài)下半年港股市(shi)場行情咊(hé)投資機會。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🍒，市场供需缺口趋于回补👄💛👝🧡、库存的消化难度进一步增加🍅🍏🥦，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近🩰😡、钢材重回增产周期🩲🧡🎒👜，硅铁去库进程有望加速🥥，估值存在修复空间🍋🥿；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🍆。整体来看💌👘，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🍄，下半年硅铁估值存在修复机会🍅🩱🥻👜💝，但价格的反弹高度或将较为有限。

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后(hou)，荣昌生(sheng)物A股、H股(gu)均出现大跌(die)，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度(du)暴跌逾25%。6月27日，荣昌生(sheng)物(wu)A股(gu)在早盘(pan)波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股(gu)继续保(bao)持跌势，截至(zhi)收盘报收55.55港元/股，跌(die)幅6.17%，市(shi)值313亿港元。

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债市展望(wang)。关税(shui)事件、地缘政治冲突影响逐渐(jian)消退(tui)，债市对风险偏好、央行(xing)流动性投放以及未来基本面(mian)定价较为充分(fen)。短期内看(kan)不到债市进一步做(zuo)多的催化因素(su)，后续密切关注出口和生产高频数(shu)据。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、一个水大鱼大的时代来临了。2014-2016年期间🥿🤬😡🍇🥬，监管部门合计批筹了17家消费金融公司。今天我们所看到的消金公司💟，大多数就诞生于这段时间。