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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海(hai)外通胀数(shu)据低于(yu)预期支(zhi)持降息，但实际关(guan)税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电(dian)解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显(xian)高于(yu)年初预测，俄乌(wu)冲突有持续迹象，俄铝(lv)贸易链条转移的预期证伪，年内(nei)铝锭(ding)净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版(ban)块(kuai)房地产（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交(jiao)通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库 32 万吨，但(dan)阶(jie)段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对(dui)待。预计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性(xing)的考虑）。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期(qi)在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均(jun)衡。

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进入7月后，综合业绩披露期效应💘😻、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🌽💖🩳，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒🧅👞，成长价值或相对均衡👠🥭💯👙。具体来说👿🍆，第一🩱👗，从历史来看🥿💗🥥🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟。第二👙💞，外部流动性方面🩳💞🍒👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭🧅🩱，对短期市场或有扰动😈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠🥻😠🍍，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥🥦🩰🥦，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓🥾，市场风险偏好整体回暖🥭。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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