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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。