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6月土(tu)地(di)成交溢價(jià)(jia)率月環(huán)比下行(xing)，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)(ji)月環(huan)比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品(pin)房成交麵積日均(jun)值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工(gong)麵積纍計衕(tong)比降幅擴(kuò)大；商品(pin)房銷(xiāo)售(shou)額(é)、商品房銷售麵積纍(lei)計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投(tou)資(zi)完成額纍計衕比降幅擴大，房(fang)地産開(kai)髮資金來(lái)源(yuan)纍計衕比降(jiang)幅擴(kuo)大。

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🏮行(xing)业配置层(ceng)面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季(ji)度维度(du)的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠(kao)后、而近一月以(yi)来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以(yi)来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息(xi)差性价比进一步降低后(hou)，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短(duan)期风格层(ceng)面(mian)继续关注科技，行业层(ceng)面优(you)选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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后续如(ru)何演(yan)绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束(shu)；二(er)是(shi)我们观察到(dao)各方增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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加强和(he)改进流动党员管理，落实基层党组织管理责(ze)任和流动党员责任要求，集中开展流动党员登记、接收工作，切实把(ba)流动党员(yuan)底数摸清、管住管好；

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜👝、铝🍉、锡、钴💝、铅价格环比上行👝💝😈，锌🍅💓😈、镍价格环比下行；铜🥕😠🩲、铝🍋、锌🥒、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面🥔，黄金期现价格下行🍓，白银期现价格上行🥝。小金属方面，锑价格下行💘，稀土价格上行🥬😻。

2、业内公司积极备货，反映了国内整个半导体行业(ye)的蓬勃发展和欣欣向荣(rong)，而这正是风云(yun)君在文章中表述过的(de)（如下截图所示），至纯(chun)科技显然选择了视而(er)不见。