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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💔👙👞🍍、消费出口相对强🩱、新经济领域热点频出👜，地产国内投资相对较弱的状态👢。5月总需求增速进一步反弹🥭🍊，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🧅👙👜👘。但边际来看🍅，6月开始🤬，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍉🥝。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👙，可能反应了这种预期。

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预计 2025 年非美非(fei) OPEC+ 国家(jia)增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产(chan) 8 国增 22 万(wan)桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增(zeng) 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现(xian)。2025 下(xia)半年供应端(duan)的分(fen)化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国(guo)增产与美(mei)国减产的分化，另一方(fang)面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为(wei)主的外生冲击发生变化(hua)。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🍎💖。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重💖😻😈。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造👿💓💗👘，要么是收藏；一是文人路线😠，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉💛。”

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍈🍄🍉；市场震荡上行💛😡😈🧄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥕👚🌽🍄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👝，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💕🥾🥬🍏。

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1、展望后市，市场若要延续涨势👠，路径一是由EPS改善维持👄🥭，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍍；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🍈，战略上保持看多👠👘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍋🍄🍌，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨👙🥑🍎🍌，而是依然将呈现一定的震荡特征🥝🍊🎒。

2、綜郃(hé)以上，行(xing)業(yè)配寘(zhi)方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。