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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金(jin)有(you)限，而又(you)由于有前(qian)期扭亏阻力位的存(cun)在，在被套资金(jin)扭亏后有卖出和赎回(hui)压力，整(zheng)体增量(liang)资金会比较有限。

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减值损失的计提与长城华西银行信贷资产质量的变化不无关系。长江商报记者还注意到🥑🍅🍅🥕，在过去的数年内，长城华西银行加大风险化解力度💛🍅🥭🧄🥒，信贷资产质量得到明显优化。但2024年👅🌽👿🥭，该行不良率再次反弹，重返2%以上的高位。

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总结来看，政策的(de)“有限发力”与科(ke)技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与(yu)有限回报的“资产荒”，导致整体指(zhi)数难有趋势性机会而(er)区间震荡的结构性行情(qing)。这种行情在历史上并(bing)不鲜见，例如中国市(shi)场1）2012-2014年期间，**控制整体债务(wu)水平，但支持高成长性(xing)的新兴产业发展，国内移动互联网领域投(tou)资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手(shou)机产(chan)业所(suo)引领(ling)的TMT板块，如消费电子(zi)、计算机与传(chuan)媒等大涨(zhang)；2）2019年4月-2020年1月(yue)，**强调降低企业杠杆率，不过(guo)在中美贸易摩擦背景(jing)下，国产替代兴起，高端(duan)制造(zao)为代表的成长板块，如半导体、电子与新(xin)能源等走强。

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6月份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)(guo)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)正常運(yùn)(yun)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)放，市場(chǎng)需求整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新(xin)訂(dìng)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yun)行在50%以下后迴到擴(kuò)張(zhāng)(zhang)區(qū)(qu)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐步恢(hui)復(fù)，新齣口訂單指(zhi)數連續(xu)2箇(ge)月上(shang)陞。

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1、除了配置创新药板块的基金业绩突出外🩲💛🥦，随着北交所深化改革，一些北交所主题基金表现亮眼。其中，中信建投北交所精选两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%、71.92%、59.67%👄。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👞💖、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💞👚、贵金属👄💌、小金属）、计算机等。