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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主(zhu)因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势在(zai)绝大多数时(shi)间(jian)内同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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不过🍌👄👡👘，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🧄💝💔🩳，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🍅👡，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管💟。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人👜🥭🥔🥥，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🥬👿👛，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🍒🍑🥕🍏，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👘🥿💞。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍏。截至6月27日👠🥝👿🩰🩳，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp👛💕🍏。债券收益率方面💘，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥥🥻。

2、玻璃方面🍉👡🩲，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底🍅🧡，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹🍋🥕，但是只要需求预期无法扭转🥬💯💕，期货盘面价格可能仍旧受到压制🥔🍍。