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相比2014年底和2019年初🥝😻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👙👜👢👢，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👠👘🧄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🎒💟，红利也开始滞涨🥝🍇。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍒🍏，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍈🥿，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍆，以及AI智能化领域的追赶🧅🥾。三季度A股科技企业IPO重启🥿，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍎🍅🍆💋，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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融资资金已经连续两个月净流入💝，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👜💝，显示当前市场风险偏好整体较高💖👗🥑😡。截至2025年6月26日🥑👚🥾，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥾🧄，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下👞，融资资金或有望继续活跃。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有(you)充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以(yi)军空袭后(hou)伊朗展开的所有行动，也都是依据事(shi)先拟定的计划(hua)进(jin)行的，这些都展(zhan)现了伊朗在军事与安全方面应对任(ren)何升级(ji)或渗透(tou)行(xing)动的强大能力。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛🥭🤍，仍依赖科技产业趋势突破👞。看好三个宏大叙事强相关资产🍅😠🥦🌽，黄金🍅👗、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💕🍓🍋。

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1、據(jù)了解，用友網(wǎng)絡(luò)(luo)昰(shì)一(yi)傢(jiā)企(qi)業(yè)雲(yún)服務(wù)與(yǔ)(yu)輭(ruǎn)件(jian)提供商，專註(zhu)于信息技術(shù)在企業(ye)與(yu)公共組織應(yīng)用與服務領(lǐng)(ling)域。2022—2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收(shou)入分彆(biè)約(yuē)爲(wèi)92.62億(yì)元、97.96億元、91.53億(yi)元；對(duì)應實現歸(guī)屬淨(jìng)利潤(rùn)分彆約爲2.19億元、-9.67億(yi)元、-20.61億元。進(jìn)入2025年一季度，公司實現營業收入約爲(wei)13.78億元；對(dui)應實現歸屬淨利潤(run)約爲-7.36億元。

2、截至6月27日，基准斯托克600指数以美元计价跑赢标普500指数16个百分点，创2016年以来最佳相对表现🤬🍋。欧元/美元飙升至1.17美元，打破了年初与美元平价的普遍预测。