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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出(chu)和中长期资金持续(xu)流入的银行、保险(xian);二(er)是景气硬支撑的领域,主要包括稀土永磁(ci)、贵金属、工(gong)程机(ji)械(xie)、摩托车、农化制品等;三是房地产调控政策有望进一(yi)步宽松(song)带动阶(jie)段性估值修复。
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1、综合来看,短期新消费与(yu)创新药交易(yi)拥挤度仍在高位(wei)但AI产业链拥挤度回落,南向资金近期同(tong)样关注新消费与创新药,估值层面科技互(hu)联(lian)网龙头与ROE基(ji)本匹配,但部分新消费已相对较高。具体(ti)而言,
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