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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益💖🍋。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%🍄👿😻🩳，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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自2025年初华尔街发布预测以来的六个月里，特朗普政策不确定性和世界冲突彻底打破了市场对美国资产和经济实力及主导地位的假设🩱🥝。

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本周市场在金融👢🍓👡、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散💖，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🥔💖🍎，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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今年以来私募基金规模扩张(zhang)，为市场贡(gong)献重要增量。截至2025年5月，私募证券投(tou)资基金管理规(gui)模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大(da)3267亿(yi)元。年内累计新增备案私募证券产品(pin)达4445只(zhi)，同(tong)比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场(chang)受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势(shi)布局(ju)力度明显加大。

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1、在 25 年下半年的策略配上💌👅，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境💕💝，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🥾🩱。