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从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的(de)状态，依然呈现(xian)**开支托(tuo)底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披(pi)露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商(shang)品有企稳(wen)回升的态势，可(ke)能(neng)反应了这种预期(qi)。

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2、从全球(qiu)的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆(ni)转减产战(zhan)略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩(sheng)余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地(di)区为88%、87%，阿联酋的产(chan)能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家(jia)均具备增产(chan)的(de)能力。OPEC+在(zai)过去3-6月的会议(yi)已累计(ji)137万桶/日的配额增产(chan)计划，此轮如果(guo)继续增产41万桶/日，如果延续该增产(chan)策略(lve)，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢(hui)复，OPEC+可能在下个月(yue)也继续增产(chan)直接完成220万桶(tong)/日(ri)的增产(chan)计划。此外OPEC+甚至可能会进而继(ji)续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如(ru)果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预(yu)期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高(gao)的市场份额以及更稳(wen)定的供(gong)应(ying)。EIA对美(mei)国原油产(chan)量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶(tong)/日，5月曾预估美原油产量在四季度(du)达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产(chan)量(liang)增速为下降4万桶/日。预计下半年供应(ying)的增(zeng)量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶(tong)/日水平。

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1、本次舰(jian)艇开放活动，通过WeChat（微(wei)信）驻香港部队(dui)官方公众号“香江(jiang)砺剑”线上发(fa)放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰(jian)8000张。6月(yue)30日起每日(ri)10时、15时(shi)、20时开始预约，约满即止。

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权👡，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🍉🥥🥬，交易占比超过30%）🥭🌽👢，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。