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2、从中(zhong)长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地(di)、以及AI对(dui)消(xiao)费电(dian)子(zi)、机器(qi)人(ren)、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。