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银河证券(quan)观察历史数据发现，人(ren)民币存在“慢贬快(kuai)升”特征，当前或已进入新一轮升值(zhi)周期。在全球不(bu)确定性高企(qi)的背景下，保持人民币汇率稳定既能强化其作为(wei)亚洲和全球南方货币锚的地位(wei)，稳定全球(qiu)货(huo)币体系，又能避免(mian)出口大幅波动，助力经济增长(zhang)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💞👚，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥬💋🥒👛。

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“这么说吧，如果他真的当选，我还是总统🧅🥻🍍，他就得做正确的事，不然他们一分钱都拿不到🍉🥝🍈。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称。

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消息面上，6月25日，备受瞩目的台积电2025中国技术研讨会（TSMC Technology Symposium 2025）在上海国(guo)际会议中心举行。作为国内首家EDA上市公司、关键核心技术具备国际市场竞争力的EDA领军企业(ye)，概伦电子(zi)携EDA全流程解决方案(an)亮相(xiang)，深度展示(shi)支持(chi)高端芯片设计的创新工具链，为客户突破先进制程设计壁垒注入强劲动能。

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1、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🥭🍋👿🍄🍊，支出增速扩大🥔😈，收入跌幅收敛的特征。下半年👜👢😡，前置发力特征预计延续👅🤍，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🍌🍌😡，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强👝👞🍓。但是如果有超预期因素出现💔🍓👄🍋，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🥑🍉👝、1.92 万亿💯，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用💖🥻，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥑，交易流动性改善下微盘股再度活跃🧡🤬。从后半周市场表现来看👘🥭🍑，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥥🍅🩳，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍅，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🧡。