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从需(xu)求看，上半年(nian)钢材需求(qiu)外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年(nian)螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同(tong)比增长1.71%。从(cong)国内需求看，房地产仍(reng)处于下行周期，基(ji)建表现(xian)一般，制造业需求处于高位但表(biao)现分化(hua)，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家(jia)电、光伏等行业4月以来(lai)转弱明显，市场对于后期需求预期偏(pian)悲观。钢材出口(kou)仍(reng)处于(yu)高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下(xia)半年出口面临回落压力(li)。

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2、CPO代表了光的持续渗透💗👠💝🍊，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🍊💕💌🩱💔，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大💌🥿🍌，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🥒，光模块厂商有望进入CPO产业链🍑👞🍋🥭，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🥕。