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整体看👝，1-4月工业企业盈利有所改善👛🥻，但5、6月随着出口增速的收窄🍉，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速😈😻、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤬💓🍆😻、光学光电子💖、消费电子、运营商👙💟🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍉，中报盈利或有改善💝🍎，如汽车👢🧄、光伏、自动化设备等🥑🧄👚🤍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉💋🍋🍑，其中饮料乳品、农副产品、家电🌽🩳👙、家具💕👗🍎、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👞🥬🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒，中报业绩有望边际改善。

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許(xǔ)廷全(quan)：上半年港(gang)股市(shi)場(chǎng)(chang)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影(ying)響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年(nian)初以來(lái)，部分外(wai)資券商陸(lù)續(xù)(xu)上(shang)調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中(zhong)美科技之間(jiān)差距可能收(shou)歛(hān)，以及估值吸(xi)引力等囙素，都(dou)推動(dòng)了港股市場(chang)迴(hui)煗(nuǎn)。

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资本市场(chang)同样给予高度认可。2025年5月，中海储(chu)能完成超亿元Pre-A++轮融(rong)资，由(you)蚂蚁集团领投，君恒投资、北京昌平(ping)中小企业成长投资基金跟投。此前的投资(zi)方包括红杉中国、源码资本等头部机构(gou)。

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1、在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

2、6月股票市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场(chang)风险偏(pian)好有所改善，融(rong)资资金净流(liu)入规(gui)模扩大。资金需(xu)求端，重要股(gu)东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。