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唐晨：一是关税问题💌🍑💌，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件💔，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍓🩰，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💛💓，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💞🍊🍎🍏🤬，大类板块盈利多有放缓💯🤍🧡，TMT逆势改善👿，资源品、必需消费、中游设备保持正增😈🍓👗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😡👛💘💝、消费电子👘、运营商👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👝🥾，半导体周期复苏与国产替代加速🥕👅🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域👛💗🍅，部分领域景气度有所回暖🍑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩱💘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥔、家电🤍👙🍏、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄；此外贵金属、燃气🍍、电力、农化制品🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告🍇，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🥻。本次交易预计构成重大资产重组。

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美国5月核心(xin)PCE物价指数同比增长2.68%，预(yu)期增长2.6%，创2025年(nian)2月以来新高。美(mei)国5月(yue)核心(xin)PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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