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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🥕👛👠，可能对风险偏好有一定支撑😈🥑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大🥿🍄，若美联储降息预期兑现👙💖🤬，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响💞🤍。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日💖🍇，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降💝。

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日前，中国人民银行货币政策委员会(hui)召开2025年第二季(ji)度例会。会(hui)议提出，要实施好适度宽松的货币政(zheng)策，加强逆周期调(diao)节，更好发(fa)挥货币政(zheng)策工具的总(zong)量和结构双重功能，加大货币(bi)财政政策协同配合，保持经济稳定增长(zhang)和物价处于合理水平。

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1、其投资策略呈现三层布局逻辑：首先，直接股权投资🍄。在生命科学、科技领域精准落子👿🥒。其次，二级市场股票投资🥑🩰🎒。捕捉被错杀的优质标的。最后，LP投资🩳👛。渗透本土PE/VC基金网络🥬💞🤬。

2、单因子表现来看，沪(hu)深300股票池中，本(ben)周(zhou)表现较好的因子有单(dan)季度净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。