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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业(ye)绩预计改善或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周(zhou)滚(gun)动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🧡，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🍒🎒。 四季度美国经济压力加大🍓💖，若美联储降息预期兑现😈👅，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面🥿，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日💓🥔👞🥑，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、從(cóng)調(diào)(diao)研類(lèi)型(xing)來(lái)(lai)看(kan)，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資(zi)公司、基金公司咊證券公司的調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。