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尽管得到特朗普和李在明等全球领导人的高调支持👜🥬🩰👅，风险依然存在💛🍌。韩国央行警告称，稳定币的采用可能会阻碍有效的货币政策。 国际清算银行（BIS）表示，稳定币前途“不明”👜🧄🍇。

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具体来(lai)看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像(xiang)器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季(ji)度明显抬(tai)升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增(zeng)速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有(you)望修复。但需(xu)要(yao)关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱(yu)用品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍓🥬，更优的策略是低位布局💯，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🤬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👠💗，当下仍处于第二轮高低切周期中👗👞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌🩱💖👜🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝🍏🍋，除我们自5月以来持续强调的军工💯🍊💗、风电👢🍍🧅😡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥝🍇🍏、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍅🥒🧅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩳🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险💓😡🍊。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💝🍆🥒🩳，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍒👚、小金属💗。

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从历史来看🩳，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😻。具体来看，风格方面🩳🍅🍄，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%👄💋。在主要宽基指数中🥬👄，中证1000在6月占优的概率为60%🩱🍑🥻🍎💗，但跑赢万得全A的概率仅20%🍈🥝。

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1、韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势👘🍌😡，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3🩰👚🍈，083.85点🍏💯。受大选后的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%🍋🍅🩲🩰，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。

2、消息麵(miàn)上，6月25日，備(bèi)受矚目的檯(tái)積(jī)電(diàn)2025中國(guó)技術(shù)研討(tǎo)會(huì)（TSMC Technology Symposium 2025）在上海國際(jì)會議(yì)中心擧(jǔ)(ju)行(xing)。作爲(wèi)國內(nèi)首傢(jiā)EDA上市公(gong)司、關(guān)鍵(jiàn)覈(hé)心(xin)技術(shu)具備國際市場(chǎng)競(jìng)(jing)爭力的EDA領(lǐng)軍(jūn)企業(yè)，槩(gài)倫(lún)電(dian)子攜(xié)EDA全流程解決(jué)(jue)方案亮相，深度展示支持高耑(duān)芯片設(shè)計(jì)(ji)的創(chuàng)新(xin)工具鏈(liàn)，爲(wei)客戶(hù)突破先進(jìn)製程設計壁壘(lěi)註入強(qiáng)勁(jìn)動(dòng)(dong)能。