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展望(wang)后市，上证在突(tu)破前期高点3439点以后(hou)，目标(biao)已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方(fang)，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼(yan)”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏好提(ti)高的情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科(ke)技成长板块都有(you)望获得相应(ying)做多机会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在途中调整中以(yi)日(ri)线模式适当增配。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场(chang)从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资(zi)金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利(li)也开(kai)始滞涨。结(jie)构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程(cheng)全面加速(su)东移，下一(yi)个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领(ling)域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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