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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求🥒、关税😡👛🥝👠、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻👿🧅、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度👝，美国农业部对供需均报以乐观期待🥭💛😠👄。目前看👞🍒🍈💘，供应端面积基本如期🍆🥦，美豆单产出现大幅调整概率低🍇👜🍑，加菜籽😈👝👄🍉🧡、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍉🧄，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍇💗，6月28日美表示特朗普年内将访华💋。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍑，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🍏👞🧡🥥🍓。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🍋🧡🌽🍄。美豆压榨环节上🥦💔💝🧄，市场聚焦美豆油生柴政策🥾🥭，7月上旬或落地🥒🥑👢。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🩰，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🍄🥥💯。叠加美豆价格上涨🍑😻👙，蛋白粕价格单边偏强对待🍒💘。另外，豆粕基差7月预计是低点💘，8月后走强🍑🍌👄。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨👅👜，北证50周度上涨6.84%👞🍉、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👡🥻，截至周五（2025.06.27🌽，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🎒💖，对冲成本（年化）均有减小👢👅🤍🥝。资金面方面🍌💞，ETF资金出现止盈🍊🍎🌽，股票型ETF资金整体呈现净流出💟😠💋🤬，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🌽😡、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍋🍌👠👿💘；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🥕🍅👿、非银🩱👚、电子🥔🧡、军工领涨👅。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持(chi)平(ping)，錶(biǎo)明市場沒(méi)(mei)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波(bo)動(dong)的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水平。

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2、分区(qu)域来(lai)看，市场表(biao)现大相径庭。LVMH集团2025财年(nian)第一季度财(cai)报显示，仅(jin)欧洲(zhou)市场实现2%的增长，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收(shou)入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年的33%下(xia)降至30%；日本市场收入同比(bi)下滑1%；美国(guo)市(shi)场尽管时装与皮革制品部门以(yi)及珠宝(bao)与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑，有机营收(shou)下(xia)降3%，低于分析师预期的1.19%增长。