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因此，市(shi)场对下半年的经济仍存在一(yi)定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的(de)政治局会(hui)议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在所有(you)备选政策中，投资端能否实现(xian)边(bian)际改善，已(yi)成为后续稳定经(jing)济的(de)重要变(bian)量。近期(qi)，国内定价的大宗商(shang)品触底反弹(dan)，也反映了市场对此的预期。

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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在(zai)低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)(wei)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在(zai)7.85左右低(di)位，短期內(nèi)關(guān)註金(jin)筦(guǎn)跼(jú)(ju)流動性撡(cāo)(cao)作及Hibor利率走勢(shì)(shi)對(duì)港股情(qing)緒(xù)影響(xiǎng)(xiang)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股(gu)創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)仍值得關註。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍊，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥥👙，ROE增速约为11%。因此，我们认为🍊🥥，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍉，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👿🥕。