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前(qian)期表现：过去两(liang)个月整体跑输万(wan)得全A指数主要集中在(zai)：1）消(xiao)费服务领域的白酒、调味发酵品(pin)、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房(fang)地产、工程机械、装修建材(cai)、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服(fu)务、保险、传媒、农化制品、工业(ye)金(jin)属、石油石化等板块跑赢(ying)万得全A。

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國(guó)內(nèi)：25年上半年，在(zai)中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)有限等(deng)利多囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)下，玉米(mi)現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)(jin)州(zhou)港玉米收購報價爲(wèi)例，截至25年6月(yue)末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)(dun)，漲幅15.5%。進入到6月份以后，進口玉米(mi)拍賣(mài)(mai)供應市場(chǎng)的(de)利空囙素不斷(duan)增加，小麥(mài)替代玉(yu)米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現(xian)，進口替代的不確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進(jin)口玉米未能供應市場之前，玉米現貨市場延續(xù)強(qiáng)(qiang)勢錶(biǎo)現。6月最后(hou)一週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格依(yi)然(ran)保持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報(bao)價處(chù)于相(xiang)對(duì)高位(wei)，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易商主流心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地(di)區深加工企業(yè)主流(liu)價格維(wéi)持穩定，但貿易商價格報價偏(pian)強。深加工到貨量尚可，各企業根據(jù)自身情況(kuàng)價格窄幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)少，貿易商報價偏強運(yùn)行，價格重心不斷擡(tái)(tai)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企業(ye)少量補(bǔ)庫，港口報價堅挺，隨産(chan)區報價的(de)走高，銷區玉米(mi)議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍(reng)較爲(wei)平淡，飼用(yong)小麥替代比重較(jiao)大(da)。

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成份股方面🍇🩲🍋🩳，肥料、氟化工🥑😻、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化🍈💕👢、卫星化学、三美股份等多股涨超2%🥾🍉🍑。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或(huo)相对(dui)均(jun)衡。

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2、美国5月(yue)核(he)心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年(nian)2月以来(lai)新高。美(mei)国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。